Baro Alto Formation
Maîtriser la relation client
- Maîtriser l’information sur les produits présentés au client ;
- Appréhender l’ensemble des composantes de la situation du client ;
- Identifier et analyser les besoins du client, le conseiller et proposer une solution cohérente ou appropriée ;
- Maîtriser le processus de la recommandation personnalisée ;
- Formaliser l’information et le conseil, notamment la traçabilité du questionnement du client sur ses besoins et demandes ainsi que des solutions proposées, et la traçabilité de l’ensemble des informations et documents remis au client ;
- Identifier et prendre en compte les évolutions de la situation et des besoins du client nécessitant une évolution du contrat.
Découvrez nos autres modules
Appréhender l’activité et l’environnement de la distribution d’assurances et ses évolutions au regard des fonctions exercées
Maîtriser les règles générales de distributions des produits d’assurance
Mettre en œuvre les mesures de prévention et de conformité
S’adapter aux évolutions organisationnelles et technologiques
Développer un portefeuille affinitaire dans le respect de la réglementation
Assurance dommages aux biens et responsabilités
Compétences professionnelles spécifiques à certains modes de distribution
Connaître les procédures de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en matière de contrôle et de sanction ou les procédures de contrôle interne déclinées au sein de l’entité
Développer un portefeuille dans le respect de la réglementation
Anticiper les risques
